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4🎒、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段💛👿，届时或有修复出高点位置的机会💛🩱🥔🥦。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🥔🌽🥥。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🍓💗🥒。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🩱🥻🎒，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👛💘👚，7月资金面有望维持宽松🤬😈🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👜🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💘💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝👄；市场震荡上行💟🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🍋，融资资金净流入规模扩大🌽。资金需求端🥔🩰，重要股东净减持规模扩大😡；IPO发行规模小幅回落🧡🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬🥒👿💯💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄。

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据联合调查组工作人员介绍🥥💖🩲，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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1、当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不代表(biao)市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果(guo)。向(xiang)后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而(er)言，更重(zhong)要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥕🍓，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系👜💕👛💞，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🤍🥒💟😈🥑。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥭🎒，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👠💓🍑，整个市场交易活跃度明显提升。