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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉(mian)期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当(dang)前节点(dian)来(lai)看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上(shang)，我们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基(ji)本面均(jun)有好转，再(zai)破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面(mian)积(ji)同(tong)比(bi)增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为(wei)正(zheng)，但同比增速持(chi)续低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好(hao)于纯棉(mian)类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美(mei)关税仍然较(jiao)高(gao)，且未来(lai)降(jiang)至特(te)朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口势必会有(you)一定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要(yao)好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价持(chi)续上(shang)行，即下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移(yi)，但空间预计有限。