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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替(ti)代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍓🥬，不锈钢结构性过剩压力得以缓解😻😻，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、展望7月🧄🍇👠🥝💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面🍒👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🌽🥬😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。