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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行🍓🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈💔，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👄👄🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛。上半年🥥🥒🤍🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月💕，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👞🥔，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天😻💕，至下个月到期。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👛👗💖，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥔💓💝，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🤬🧡。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬🥿😠🍏💋，为确保安全💔💔💌，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、我们发现(xian)，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提(ti)前止盈离(li)场，也会错失市场(chang)持续(xu)亢奋阶段的上涨(zhang)收(shou)益。指标在对下跌市场的判断也(ye)存在缺陷，难以有效规避下跌风(feng)险。截至2025年6月(yue)27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数(shu)占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。

2、唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值(zhi)收缩(suo)；四是(shi)减(jian)持与再融资。