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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕🥔👗🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻👢💌，资金面整体宽松💝🥦🥾，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄😻。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛🥭🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞👅😈，融资资金净流入规模扩大😡🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓🥿👿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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因子行业内表现，本周🍏，基本面因子在各行业表现分化👅，净资产增长率因子🍎👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍌🍊。估值类因子中👡💯，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥝、通信行业大市值风格显著。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🎒👘🍎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝😈，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💛🍇👿、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💖🍉、长期维度下，均是乐观因素占优。