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总量政策方面，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门(men)就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发(fa)《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面(mian)提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造(zao)“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市(shi)陆(lu)续推出(chu)促消费政策。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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