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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对(dui)均衡。

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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定(ding)向(xiang)增(zeng)发中的(de)投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十(shi)二》）

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与晋江这家企业一样🍉👄👝🍊🍌，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本🌽😠💯💋。在利息成本方面💯，近年来贷款利率明显下降👠，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位🍉，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业😡👝、民营企业🍉🩳，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费🍏🤬🌽、中介服务费等💝😻💝🥑，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一👙🍌💛。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🧅💔👠🍓，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍏，交易各方一致同意终止本次交易事项🍓🥦🤬💗，本次重大资产重组事项终止🥕👄🍈。

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1、强势股(gu)往(wang)往具备较强(qiang)的示范效应，当(dang)市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个(ge)板块带(dai)来机会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期(qi)正收益的个数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的(de)底部。同理，当大部(bu)分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险。

2、“未来🌽，公司将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目🥻🍍；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地🍎💯，加大对金融‘五篇大文章’🥾💓🤬、新质生产力等重点领域的支持力度💯🍎🩰🍍，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益👢👢👞👛，同时更好地服务实体经济。”建信理财相关负责人表示。