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而如中际旭创、新易盛💯😈、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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检察官称，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取这(zhe)些(xie)公司的信息，而这(zhe)些公司当时宣布已达成合并协议，“导致(zhi)每家公(gong)司的股价(jia)大(da)幅上涨(zhang)”。

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进入7月后👘🍊💯🍍🥻，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞👛🍌👙，成长价值或相对均衡。具体来说🍋😻😻💌，第一，从历史来看😡，近十年7月市场风格相对均衡😻👙🩰🍍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅👚🍓。对7月的风格指数推荐如下：

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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%🥝👝😠，截至发稿，股价上涨0.97%，现报14.64港元，成交额9598.18万港元。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍉，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💝，充分释放政策效应”。往后去看🍈🍓，未来货币政策仍有进一步发力空间👘👠👅🥕，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💓👜🍅🍊，如果增量政策能够继续落地🥝，将对市场情绪形成进一步提振。

2、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年(nian)報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。