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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💔🍏🍌🤍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👄👢。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到(dao)内外部多因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦(yi)进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能(neng)收(shou)敛，以及(ji)估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)(jia)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對(dui)關(guan)稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👝🍌🤬😡。具体来说🍋👜🍍，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🤬🥒💯。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍋🍎🤬🤍，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤬🍇🍋💔👠，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍎🥬🧄🩰，反之表示抱团正在瓦解🥻🧄🎒🍇💓。