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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净(jing)流入。

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（1）T+0交易便(bian)捷(jie)：國(guó)債(zhài)類(lèi)ETF實(shí)行“T+0”交易，即噹(dāng)日買(mǎi)入、噹(dang)日可賣(mài)齣(chū)。低利率環(huán)(huan)境中，市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)高波(bo)動(dòng)行情，高(gao)波動中必然蘊(yùn)含(han)較(jiào)多(duo)的波段交易機(jī)(ji)會(huì)。

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我们在中期(qi)策(ce)略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅(jin)会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

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除了财政赤字外👡，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测🍆🥦🩳🧡。鲍威尔的任期将于2026年5月结束💝🍎💓🤬。

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2、一面是保险(xian)中介业务流量“退潮”，一(yi)面是(shi)抢(qiang)滩资本市场，一场(chang)“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构(gou)仍(reng)在(zai)港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆(lu)港股，却深陷破发困局。与(yu)此同(tong)时，行业(ye)数(shu)据(ju)显示，今年来已(yi)有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺(ci)IPO的保险中介也深陷持续亏(kui)损、用户流失(shi)的业(ye)务困境。