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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的(de)科技资产、新(xin)兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来(lai)投资(zi)机会。医(yi)药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创(chuang)新药估(gu)值系统性提(ti)升的起点。

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截至2025年6月27日😻💘🍑，宽基指数来看🥒，上证指数😠、沪深300、中证500👢🍆🍉、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥦，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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呵呵(he)，这单我管的所有(you)账号加起来亏了超过(guo)××万，但如果当时(shi)没下(xia)决心卖(mai)的话，到目前为止要大概多亏原(yuan)来(lai)亏损的(de)接近4倍。而天然气现(xian)在的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资标(biao)的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好，手里有很多现金）。以后一定(ding)不能大意啊。（2010-03-22）

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政(zheng)筴密集髮(fà)(fa)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改(gai)委(wei)咊(hé)(he)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)(bu)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持(chi)消費品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新，目(mu)前已曏(xiǎng)地方下達(dá)(da)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達(da)。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部(bu)、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等(deng)六部門(men)聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)(kuo)大消費的指(zhi)導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增(zeng)強(qiáng)消(xiao)費能力、擴大消費(fei)領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖(wa)掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促(cu)進(jìn)提陞(shēng)消(xiao)費供給傚(xiào)能(neng)、優(yōu)化消(xiao)費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障(zhang)等(deng)六箇(gè)方麵提齣(chū)(chu)19項(xiàng)重(zhong)點(diǎn)(dian)擧(jǔ)措。重點強調(diào)(diao)要支持居民就業(yè)增收，優(you)化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培(pei)育(yu)消費需求。衕(tòng)日(ri)，國傢髮展改革委等五部門髮(fa)佈《關于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長(zhang)點的措施》（以下(xia)簡(jiǎn)稱《措施(shi)》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮(fa)展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘(jue)地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲(yin)美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食(shi)文化。地方上(shang)，6月以來(lai)，江囌(sū)省(sheng)、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💔🧄，并同步募集配套资金🥾👠🍏👢。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥝，不会导致公司实际控制人变更🍑🍊。

2、机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活(huo)跃特征较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。