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综合盈利、行业景气和交易等维度👜👗👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕💖👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工🥕🍆、有色金属（工业金属👄、贵金属、小金属）、计算机等。

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特朗普在(zai)週日播齣(chū)(chu)的(de)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而(er)，我(wo)們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的(de)汽車運(yùn)到美國(guó)(guo)。這(zhè)不公平。”

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作为联合国第八(ba)任(ren)秘书长（2007-2016），潘基文曾(ceng)见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经(jing)济危机，也见证(zheng)了全球对气(qi)候(hou)危机逐步凝聚的共识(shi)与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为(wei)人类有记录以来最热年份，全球各地经历了(le)各种(zhong)极端天气带来(lai)的灾(zai)害。

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工业硅三季度供应压力加剧🥿👿，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🍌👝🥕🍈😡，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨👜，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下(xia)半年铁水产量(liang)面(mian)临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态(tai)势，国(guo)内焦(jiao)煤需求逐步走弱。进入(ru)安(an)全月短期供给端或有扰(rao)动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤(mei)进口高(gao)位(wei)持稳。短期(qi)刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但(dan)中长期(qi)需求预(yu)期悲观，叠加供给难有减量，压制盘(pan)面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安(an)监(jian)、钢厂生产节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观情绪(xu)。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👜🧅🍌、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。