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参议(yi)院版本法案的成本(ben)高于国会预算办公室对上月众(zhong)议院通(tong)过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务(wu)负担引发的更高(gao)利率。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推(tui)荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子(zi)经济(ji)、医(yi)美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕(rao)传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业(ye)景气度较(jiao)高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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配置上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到(dao)成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑(cheng)方向(xiang)。消费品(pin)两极分化(hua)、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础(chu)。因此综合考虑下(xia)，可关注三条主线(xian)。

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美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可(ke)能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经(jing)济(ji)数(shu)据出炉前(qian)后(hou)，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑(lv)到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启(qi)降(jiang)息概率仍较大(da)。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區水泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥬，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥑💕、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。