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流动性1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度(du)净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍎，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时😠，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🧡🥿💟。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👜👢。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💝，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、其(qi)中，2014年9月(yue)，原银(yin)监会(hui)批复同意中(zhong)国联通(tong)与招商(shang)银行旗下全资子公司香(xiang)港永隆银行筹建招(zhao)联消(xiao)金。这是扩大消费金融公司(si)试点城市范围后，首家获批筹建(jian)的消费(fei)金融公司。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓🥕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💞，YU7大热🥝💟、欧洲延缓停售油车😻👠💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💖👅。三季度A股科技企业IPO重启🥥🍍😻，科技领域产品催化频出🍊😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗👡🍈💖💞，有望接力创新药和新消费的行情💖🩳🥔👠🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。