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今年前5个月，中国创(chuang)新(xin)药对外BD授(shou)权总额(e)已经(jing)超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付(fu)款记录屡创奇高。然而，就在市场(chang)期(qi)待值满满的时候，荣昌生物的对(dui)外交(jiao)易却让投资者(zhe)大跌眼镜。

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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站(zhan)式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑(yi)製港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已(yi)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的(de)重心。

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4👝、策略展望：当前资金面处于宽松状态💋，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下💓，债市震荡格局难以改变🩱😡🍌。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🩰🩱，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🥒🍎🍅💗，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%💟。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🩰🍓🥝👞。

2、特朗普表示🍏，美国可以单方面设定与日本的贸易条款🍋👜。“我要发信出去🩰。”特朗普周日说🥻🥑💛👙，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信🍌。‘亲爱的日本先生🤬👡👛🍏💋，情况是这样的🥿👅。你们的汽车得付25%关税。’”