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白银(yin)跟随黄金趋(qu)势向上，谨(jin)慎看多(duo)弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受(shou)限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压(ya)制 白(bai)银工业弹(dan)性，一旦美国衰(shuai)退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显(xian)。白银年内供需(xu)缺口收窄，光伏(fu)用(yong)银下行拐点初(chu)现，而货币(bi)属性偏弱，对冲美元(yuan)信用(yong)收缩上 优先级较低的限(xian)制(zhi)，也压制白银配置性投资需求。白银(yin)跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨(jin)慎看多弹性，配(pei)置思路上优先级(ji)低于黄金，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏好回升 时的多头机会。

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1、结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储(chu)器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通(tong)讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、4、一级(ji)镍产(chan)业链，上半年表观消费量(liang)相对突出，导致国内库存累库不明显(xian)，但拆解来看，传统需求表现增(zeng)量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来(lai)看(kan)，镍铁锚定价格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂招标价在910元/镍(nie)点，折合镍价11.8-12万元(yuan)/吨左右，但沪镍价格一度下(xia)探至11.6万(wan)元/吨(dun)左(zuo)右，进一步向下试探湿法(fa)一体化成本，而原料方面来看，MHP产(chan)量持续释放，但新能源端需求增(zeng)量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力(li)或将(jiang)逐步显现，预(yu)计镍价低位震荡(dang)运行。