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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡🤬👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👚💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥿🍒🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行🧄💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油(you)价格(ge)显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的(de)担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。