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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反(fan)复(fu)，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对(dui)等关税的影响(xiang)市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息(xi)措(cuo)辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为(wei)主，伦铜波(bo)动区间(jian)在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨🩳，市场负责人陈碧峰说🍅🍆👢，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆🥬💌💖，电动摩托车的渗透率只有 2%🍊🍒。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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随着中报业绩预告陆续披露👜，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🍋，景气投资或更加有效🍏🧡👄😈。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥦、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🩰💔👠、化工🍆🍋、有色等资源品板块。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行(xing)已累计(ji)降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键利率维持在(zai) 3.5% 不(bu)变，并暗示未来几个月政策不会调(diao)整。尽管整体(ti)物(wu)价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房(fang)等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、另外🤍🥥🍓🥒，在分红榜前十，还有南方中证500ETF🍉🍇、易方达沪深300ETF🥥、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🤬💖，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元👿、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👠🍋，且包揽前三名。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统(tong)唐纳德・特朗普的政策(ce)引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。