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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在(zai)OPEC+增产主(zhu)导的背景下油价重心或仍将回落，不(bu)过三季度整体或(huo)强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假(jia)及高温因素带来的成品油需求的(de)影响以及海外油品的需(xu)求旺季，原油裂解利润预计将整(zheng)体(ti)表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来(lai)的原油溢价的表现。

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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处在谈(tan)判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤍🍉👡👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩱🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒，A股自由现金流收益率不断提升🤬🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟，是重要的选股方向

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高🥥👄。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

2、金融(rong)监管总局局长李云泽表示正在(zai)大力推进金融资(zi)产投资公司股权投资(zi)、科技企业并购贷款等相关(guan)试点(dian)，不断探索(suo)科技金融发展的新路径。养老金融大有(you)可为，2035年银发经济规(gui)模有望达(da)到30万亿。支持外(wai)资(zi)机构在(zai)理财(cai)投资、资产配置(zhi)、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已(yi)基本取消，探索在更宽领域(yu)、更大幅度上加大(da)开放力(li)度。