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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化(hua)，5月汽车(che)产(chan)销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增(zeng)长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业率先受(shou)益，自动化设(she)备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长(zhang)。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🥕，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🩰🤬😈、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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盈利方面👡，5月工业企业盈利同比增速转负🥻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘🌽🍎，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒👢👠，资源品、必需消费👜🥕、中游设备保持正增👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕🍒🥬，TMT制造业同比增幅扩大🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🧄，半导体、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍄，算力租赁订单持续落地🎒👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾😡🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌👠👝🍆、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊👅👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🩲🍊、农副产品、家电、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉💗👚🥔、电力、农化制品👢🥔💕🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🥻💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💛🤬😠🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👚💖👜、金银珠宝等零售延续较高景气🍇🥕💝🥔，相关领域盈利有望持续改善。

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1、这也是为什么大道一直觉得自己是普通人的原因。大道过去十几年实际上就真的看懂了两家公司🍅🥥，苹果和茅台👚🥻。平均六年看懂一家🩲。（2023-11-16）

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍊、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👡。市场上的赚钱效应在不断积累👙🥻💋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👚🍒💘👡💝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💔，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥻🤍，增量最近有望加速流入🍎👿👞🍊，呈现正反馈效应。从7月开始🌽💟💯😠，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👗💌💓🍒，指数有望持续上行🥥，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🌽。