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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏💌🥾👚，以及美国库存变化以及带来的预期差交易💕。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡🥒。

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供应方面👠🧡👠，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👗😻。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥻，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💋🥬🍊，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥑👜🍓💛。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍏💟，短期钢企暂无大幅减产的预期🥦🍍🥭，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💞🍈🥻👘👝，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍏。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💔🥥🍅😻，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍏🥑🥒，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👅😠，全球供应释放低于预期🥑🥻😈🩰，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍄，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🩱💌🥝。

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28日上午，伊朗首都德(de)黑兰举行(xing)隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位(wei)高级将领、核科学(xue)家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、总量(liang)政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委(wei)和财政部等(deng)相(xiang)关部门就“国补(bu)”下(xia)一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共(gong)计1620亿元资金(jin)，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财(cai)政(zheng)部、商务部、金(jin)融监管(guan)总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和(he)扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提(ti)升消(xiao)费供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提(ti)出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居(ju)民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地(di)发布(bu)餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格上行。