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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍑😡。具体来看😡💗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍇，重点关注以旧换新🍎💖🥻、文化旅游消费等领域👞🍋。其中，多地出台政策推动家电👙💛👢、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍇。2）资本市场方面🩲🍑👿👿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💟，央行，证监会🤬🍏🥑💞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😡👗，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄💕🥥。3）产业政策方面💋🩱，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💯🥦👝。

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事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意🥾🧡。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售，如充电宝、化妆品、洗漱用品等等👞，而充电宝恰好赶上了这一波安全热点👿。

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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港(gang)部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中(zhong)：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日(ri)10时、15时(shi)、20时(shi)开始预约，约满即止。

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3、观点👙🩳💗。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍄，成为本轮行情的引擎🩳👡🍈🍅。另一方面🍄，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🤍👜💗，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🩳🧡🎒，去库格局下现货支撑逐渐显现👿👚🥝；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👝👠，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥦🍓💌👠🍊，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍅😈，只是时间上的错配👘🍅💗💯，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👘🍓😠🍄？高溢价源于关税的不确定性💟🥝👡，若铜进口关税确定🍓😠，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💖🍍💌👚，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍊💌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥭🥦，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💝🍄🩰👄💕。

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1、高盛的分析师（包(bao)括尤利娅(ya)・热斯特科娃・格里格斯比和达恩(en)・斯(si)特鲁伊文(wen)）在一份报告中(zhong)写道：“地缘(yuan)政(zheng)治风险溢价的(de)急(ji)剧下降可能反映出(chu)，交(jiao)易员近期经历(li)了重大地缘政(zheng)治(zhi)冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及(ji)从秋季开始可能会出现大(da)规(gui)模(mo)库存累积。”

2、最终6月的(de)行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军(jun)工(gong)军贸预期升温；全球算力(li)需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带(dai)动等思(si)路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军(jun)工领涨。