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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)(shi)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西(xi)南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)矛盾突齣(chū)。據(jù)(ju)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四(si)川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量(liang)下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率(lv)下滑8.3%至27.2%。

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1、民主党人和(he)一些经济学家认为，使用当前政策基准(zhun)使共和党议员(yuan)得以(yi)规避原(yuan)本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会(hui)危及国家的财政轨迹。

2、本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股(gu)指期(qi)货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。