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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👚😻🥥。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥾🍉🥭🍓💞，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💞💗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💛🍋🥭👿，ETF资金出现止盈👡🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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