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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥾💔、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💛🧡。但战术层面👙💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯👚🥬🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦🍒。2014年7月突破后的牛市💞🤬👿👡💌，事后来看并不是盈利的牛市👢🧅💛。但在指数刚突破的2014年7月💓🥦😻😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍉🧄🥾👠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💞👗🍇👡💓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅🍏🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍇👘🤍💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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这种不确定性的一个迹象是💖🍋💓，包括通用汽车（GM）🍋🤬、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥕🥕💯，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥾🤍🩱👡，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💛🥕，但也降低了预期💘，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👢💯💟👢😠。

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1、本(ben)周(zhou)全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小(xiao)市值风(feng)格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

2、CPO代表了光的持续渗透💟💟😠🍈，光通信的市场空间将进一步扩大💗。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🩳🥿🧡🥒👡，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍎🌽🩳，光模块厂商有望进入CPO产业链🥑👝，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👅🥕🍏💓。