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本周（2025.06.23-2025.06.27🧡🥝，下同）A股强势上涨🍋💔🍄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍑🧄👞，截至周五（2025.06.27，下同）💯，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💯🥔👘💔👜，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍉🍏💋🥻，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧡👙🥔🍅，ETF资金出现止盈👚👿，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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仕佳光子(zi)對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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有券商人士分析称💘💛，此次直接收购福可喜玛控股权🍌，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外👙，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍅，光纤链接需求旺盛💓🩳🥻🥔，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥦🥑，其需求也呈现快速增长💛🥻💔🍏😻。

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中原证券指出💌🩱🥻，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💋，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电👞👝、纺织服装等领域内外需求带动😠😻🥭，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍆，化工行业下游需求有望继续复苏💛。在供给和需求两方面驱动下🍄，未来行业景气有望边际回暖🍋👅。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉(mai)冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占(zhan)优(you)。

2、在行业前景方(fang)面，弗(fu)若斯特沙(sha)利文数据显示(shi)，由2020年至2024年，全球智能座舱(cang)解決方案产业市场规模由1481亿元增(zeng)长至3222亿元(yuan)，复合年(nian)增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术(shu)升级的驱动下，该产品的渗透率有望(wang)进一步提升。预(yu)期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到(dao)7770亿元，2025年起的复(fu)合年增长率将约为18.9%。