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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)(you)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍具有(you)上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)(mian)突(tu)齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)(wan)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等(deng)，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)(chuang)新藥齣(chu)海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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从供应端看🥕🍅🥑，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%💓💌😻。1-5月钢筋产量同比下降1.6%👜🥦，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🍋🩱🥒，但生产自律性增强💔🩰，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🧅，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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基(ji)金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户开始(shi)申购基金，但是由于(yu)接近(jin)扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段(duan)I，基金净流入规模(mo)会非常有限。

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2、🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。