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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💗。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍒👗，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥿👢🍊。

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而如中际旭创、新易盛😈、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👠🥕👝🥝，抢占市场份额🍅🧡。综上🥔🍑👚，国盛证券认为👢🤬👗💗🥬，海外算力复苏趋势已经较为显著🍎👝，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件💝👗。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💯😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👗👠👜，从历史来看🧅🍓，近十年7月市场风格相对均衡💝👠💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄🌽🥥🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝🥑，对短期市场或有扰动😡🌽🥻。第三🍑👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕😡，加力实施增量政策”🥝💟🥕，关注7月政治局会议的表述变化💔👝🍑😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。行业选择层面👢🥑🌽🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👘💓、库存阶段💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🩰。结合中观景气、盈利能力😻、筹码分布🌽🍆🍎、估值、交易💘👠💋、周期阶段和赛道价值等多个维度👚💘👗，本期推荐关注电子（半导体）👝、机械（自动化设备）🌽👝🍓💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👞🥭、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年2月底，春节后开工的关键节(jie)点(dian)，这家企业急需500万元(yuan)资金(jin)采购原材料。抱着试试看(kan)的心态，企业负(fu)责(ze)人向工商银行晋(jin)江分行提交(jiao)了(le)贷款申请。

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1、后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份👅，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🍆👗，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🍍😡🩳，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑👗👗😡👅，决定终止本次重组事项🥔。