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中游制造业整体利润在一(yi)季度(du)有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望(wang)改善。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👢🍍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩳💯💗💛，市净率为1.17倍👢🥻👜🥦，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👿😻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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