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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭💝。从基本面的角度来看👠🥕🍏👄🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍏👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎😠🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👝👞🍏，这为指数后续突破上行🍅🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👅💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月25日深夜👝，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见👚，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项🥥；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目👝🍏；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同👜；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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6月(yue)中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下(xia)行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、据《华尔(er)街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研(yan)究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜尔(er)、亚(ya)历山大・科列斯(si)尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿(yi)美元的薪(xin)酬。

2、► 稳定型回报：存款、国债(zhai)、黄金与部分ROE稳定的分红板(ban)块。1）实际上，分红率是一个比较概(gai)念，虽然从(cong)过(guo)去到今年整体分红率(lv)有所回(hui)落，但在整体经济回报和国债利(li)率下行的情况(kuang)下，稳定(ding)回报或保值资产依然有其长(zhang)期配置价值，尤其是可(ke)以在市场整(zheng)体增长空间尚(shang)未打开的前提下，作(zuo)为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策(ce)略之一(yi)，一直在上涨且(qie)跑赢，也证明了分红是一个比(bi)较的概念(nian)；2）不过需要注意的是，分红(hong)其实(shi)也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承(cheng)压的板块逐步缩小到银(yin)行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板(ban)块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红。