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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥕👡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩳😡🩳🥿，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👞💟，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指(zhi)数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股(gu)的阶段性扰动。但(dan)考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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