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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🍈👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍈🩳🤬💘，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌、高新技术制造业🍌、价格上涨的资源品等领域🥦。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍋🌽💓、库存阶段🧄🍑💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭。具体如下：

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🍄、墨镜、防晒口罩、防晒衣🥒🤬、小电扇🍄，装备齐全，母女互拍💛🧄🥭👘、一家人合影、找路人帮拍🩱🥥🍏，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👢🥬。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍓。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。