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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定(ding)市(shi)場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)(ying)了市場(chang)對此的(de)預期。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股(gu)突破式上(shang)涨的(de)力度在进一步加强(qiang)，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭(niu)亏阻(zu)力位，从过(guo)去五年密集(ji)成交区域来看，上证(zheng)指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。