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1、下半年(nian)原糖(tang)核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产(chan)糖量预估(gu)在4170-4330万吨之间(jian)。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估(gu)中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间。总体看受益(yi) 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增(zeng)幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产(chan)量 高峰期，可关注生产(chan)进度、增产预期兑(dui)现情况。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证(zheng)500指数横截面(mian)波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分(fen)位点(dian)，Alpha环境一(yi)般。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点💘🥦🥭，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配👛🍇💞，阶段性供需没有明显矛盾时👄，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🧅🍌👗🥥👘，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👠🍇💯。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🥝👚🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒👜💖🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🥬，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻👢，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在🍍🥻🍊。上半年🥑🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍇🩱，进一步积累了今年的赚钱效应💓👢🥥🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗💓。