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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的(de)預期。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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