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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程(cheng)度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想(xiang)象空(kong)间。制造业中白色家电(dian)、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端(duan)看，行(xing)政限产落实节(jie)奏尚(shang)未有定论，目前核心因(yin)素仍在于下(xia)游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和(he)下(xia)游库存走势，下半年产量预计窄幅(fu)波动。

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2、焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨(dun)，同(tong)比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化企(qi)业增产，钢(gang)厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业(ye)的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业(ye)生(sheng)产更(geng)为稳定(ding)，不过铁(tie)水产(chan)量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡附近，预(yu)计下半(ban)年焦炭产量总体有一定幅(fu)度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求(qiu)相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于(yu)焦炭也多(duo)次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国中(zhong)厚板、热轧(ya)卷(juan)板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对多(duo)个国家(jia)征收高额关(guan)税，这(zhe)些事件均(jun)将对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成(cheng)负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预(yu)计铁水(shui)产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有(you)继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总体看(kan)下(xia)半年焦炭供需相对宽松(song)，不过(guo)焦煤价格低位波动有所加剧，焦企(qi)利润处于盈亏平衡附近(jin)，成本端波(bo)动(dong)或对焦炭走势影响加大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间(jian)，重点关注粗钢产量调控(kong)政(zheng)策以及终(zhong)端需求变化(hua)。