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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍈🥦💓🧡，流动性将先于盈利改善🥻🍇🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩰，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥭🥑🤍💯。从宏观视角看🥭👄👞🍄，中👡、美🥦🍌💓💖🥑、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🩳🥑🍅👘💋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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