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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业(ye)成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化(hua)工行(xing)业景气(qi)度有望改善(shan)，有(you)望迎来布(bu)局机会。

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大类因子表现来看🥭，本周全市场股票池中🩳，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍏🥑；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🥒😈💓🍆；盈利因子获取负收益-0.30%🩱；其余风格因子表现一般。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策😠😡💋，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍋🩲👅，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🌽💌🤍。或者推出新的板块👞💕👿💯；例如2009年推出创业板🥭🍅、2019年推出科创板👿👗👜。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩳🧡🥝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍒🍏，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍍🍅，拉长时间来看👄💔😈，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。