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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥿😡、新兴消费行业值得关注🍌🍒，成长风格或持续占优🥭。科技领域方面💕，AI算力💝👚、智能驾驶等细分领域是投资主线👠💌🩲🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🎒🍉🤍，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍍🥾🍍。医药领域方面💘🍌👡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍑😡。长期来看🍒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙🍋🥦。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👘🌽🩳🍉，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💕，5月乳制品产量同比增幅扩大👗🥥，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍏🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇🍓💖，叠加“618”大额补贴🍉，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥑🥕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💖，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧡🤍👡，智能卫浴😻👝💖、定制衣柜等需求明显修复🥔，供给端企业持续降费提效🍑，盈利有望修复。但需要关注家电🥝🥒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💕😈🍍👿。此外受益于金价上涨，4🍒💓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💟🍓🥻，预计中报饰品🥒🥿、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部(bu)分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格(ge)同(tong)比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震(zhen)荡，价格中枢较一季(ji)度环(huan)比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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新乳(ru)業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)(wang)下(xia)屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交(jiao)所上(shang)市。2016年，新希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超(chao)過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市(shi)以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持(chi)過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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1、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行(xing)價第三高的新股，僅(jǐn)次(ci)于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、三钢闽光：2025年6月27日🥥🥻👞👡，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍎👅💘💔，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👞🍒👄💯，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。