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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機(ji)等。

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近年来，随着科技的快速发展(zhan)，各行业数字(zi)化转型(xing)趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技(ji)术的应用可以提升(sheng)产品(pin)设计的精准度与效率、优化生产流(liu)程、实现设备的(de)智能运维等(deng)。德固特虽在传统业务领域表现(xian)出色，但为了(le)顺应行业发展潮流，进一步提升自身(shen)竞争力，寻(xun)求数字化转型的突(tu)破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团(tuan)队、丰富(fu)的行业经(jing)验(yan)以及成熟的数(shu)字化解决方案。在这样(yang)的背景下，德(de)固(gu)特将目(mu)光投(tou)向了(le)在数字化(hua)领域深耕的浩鲸科技。

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