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本(ben)節(jié)(jie)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有(you)機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調(diao)研日期與公(gong)告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機(ji)構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公(gong)告的機構(gou)調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)爲“本週”。

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6月美联储决(jue)定(ding)继续将(jiang)联邦基(ji)金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月，预(yu)期年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经(jing)济稳固(gu)，只(zhi)要能够维持当前的劳动力(li)市场和(he)不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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4💔🥦🍑、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨👜🌽，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🥒🍎💓🩰，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🧄🩳，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制💗。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🍆💟，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍍🤍。数据显示🩲🥝🍇，2023年初全面注册制实施后💝🥔💖，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报😠💋👿🥒💕，其中有多家称是基于“战略调整”💝👚。

2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但(dan)部(bu)分新消费估值(zhi)较高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如(ru)AI相关的科技互(hu)联网迎(ying)来了估值修复(fu)，部(bu)分(fen)新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者(zhe)在A股与港(gang)股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费(fei)对比盈利(li)ROE视角看，按(an)这一比(bi)例看估值已经合理。