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国泰海通证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的(de)不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动(dong)增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💯🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠💗，A股自由现金流收益率不断提升🥭🥒👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍆👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔🍆💗👅，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、福(fu)可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元(yuan)；2024年前三季度營收爲(wei)22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🥾💟👙，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🌽🥝🤬、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产👅👜。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥦🍉💝。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验💛、检修、维护和改造，确保装置本质安全🤬、生产平稳💞。