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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期(qi)得分較(jiào)高的(de)行業主要有工業金屬(shu)、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行業。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡👙，或许关税政策的影响将会有所显现👚🍋🩰🎒。目前市场对7月的降息预期不是很高💓🍒🧅💛，所以可能还是要边走边看🧅🎒👚💕。如果通胀超预期上行😡🥿🥒💕🥑，则可能使得降息预期推迟👜🧄，导致美债收益率出现阶段性上行🍏；如果就业人数远不及预期🥝💕🩲，则可能使得降息预期进一步提升🍆🍏，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💖👢。

2、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未(wei)來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大(da)。美(mei)聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息(xi)的(de)預期從56.4%小幅(fu)提(ti)陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。