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展望7月，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速(su)相对(dui)较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下(xia)：

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🍍，成为建设创新联合体的支点。“企业🍏👙、科研机构和医院同处一个园区💘，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🥭。”华山医院院长毛颖说🍌💗。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作👛👘😠，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥻🍋。

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伊朗首都(dou)德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将领、核科学(xue)家等。在伊(yi)朗媒体报(bao)道(dao)国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫然(ran)现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位(wei)于德黑兰的住(zhu)所本月早(zao)些时候遇袭以来，这名伊朗(lang)高官(guan)首次公开(kai)露面。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期，部分国家税率或升至25%👿🍇🍅🩱🥒。从目前美国对关税的态度来看💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💖，目前仍处在谈判关键期🍅💞👙🎒，若未能突破分歧💗💕，关税战可能存在反复

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1、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行(xing)业景(jing)气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、6月美联储降息(xi)预期有所升温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。