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伊朗首都(dou)德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念(nian)在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领(ling)、核科(ke)学家等。在(zai)伊朗媒体(ti)报道国葬的画面中，沙姆哈(ha)尼拄(zhu)着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆(mu)哈尼位于德黑兰的住(zhu)所本月早(zao)些(xie)时候遇袭以来(lai)，这名(ming)伊朗高官首次公开露面。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先(xian)于盈利改(gai)善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美(mei)元(yuan)長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

2、近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块(kuai)。