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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👿💔👗💔🥻，A股自由现金流收益率不断提升🍉💌💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗😈🍏。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍈😈🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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日前🥬🥥🍊，仕佳光子在互动平台透露👿💕，上半年公司聚焦光通信领域🍊💟，力求突破核心技术、响应市场需求🍎🍏。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👄🩱💓，服务国内外客户👿🥕。同时💔🍅🍑🥒，1.6T等前沿产品加速推进🥔，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💖。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所(suo)（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。

2、分行业主题看，半导体成为(wei)该板块下增长最快的(de)行(xing)业(ye)，在过去(qu)45天内(nei)累计(ji)上(shang)涨40%，创下二十多年来的(de)最佳(jia)表(biao)现；而(er)软件行业(ye)的表现则相(xiang)对逊色，尤(you)其是在资本支(zhi)出、投资(zi)回报率方面。