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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降(jiang)，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産(chan)量爲(wèi)30.77萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比增加(jia)2.3%，衕(tòng)比下降(jiang)24.6%。

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在关税(shui)的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了(le)对(dui)年(nian)内降息2次的预期，但(dan)预测年(nian)内不降息的(de)官(guan)员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝👝💛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍏💯🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒👝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👠🍑🥾👠，YU7大热💘🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌🍊🍋🍋🧡。