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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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王泊表示，当前，我(wo)国正(zheng)处在迈向中国式现代化的关(guan)键时期，资(zi)本市场也正处于(yu)向高(gao)质量(liang)发(fa)展转变的关键(jian)阶段。全面深化资本市场(chang)改革，为推动资本市场高质量发展提供了制度保障，同时(shi)也为(wei)引领上市公司价值重估提供了(le)不竭动力。

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本周上证50😡、沪深300🍏🧅、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍎🥕💯，相比于近半年的-0.03%环境变差👛。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%😠🍅👡，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🍄😈，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍍🍒，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🩲。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、6月步入尾(wei)聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基(ji)金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。