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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🥿🍒。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🩲🍓👗，该公司股价今年仍上涨超 17%🩱，近三个月涨幅达 44%🍋🥒💕🧡🤬。

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滬(hù)深300股(gu)票池(chi)中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子(zi)有(you)大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值💖🍅、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高👙🥕🥒🍓，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🥥🍓🍎🍈。

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6月全国水泥价格(ge)指数下(xia)行，长江、华北、华东(dong)、西(xi)北、西南、中南(nan)地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

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1、基金申(shen)购(gou)几乎没有太大变化，尽管也有客户(hu)开始申购基金，但是由于(yu)接近扭亏(kui)阻力位时(shi)，基金赎回压力较(jiao)大(da)，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格占优(you)的可能性较大(da)。