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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥝，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大👝🥒🧅。从估值水平来说💋，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💖🥔，说明价格向下仍有空间🩳🍓，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍌🍅，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍒，同时🥬，如若下游消化不畅，正极厂砍单💘🥦🍈💗🩲，则会对锂盐形成负反馈🍊😡；第四🍇👜，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍒💘。但需要注意的是👜🥔，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🍆，这样低价背景下💯🍉🩳🤍，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🥦💝🥭，正值新财年🍓，矿企将发布新的生产指引和成本指引🌽🍒🍌，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益(yi)、风险偏好(hao)水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如🍄🍍🍎👢🍄，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择😡🍆，如现金和债券。

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从行业主题(ti)看，过去一(yi)个月来，由于一(yi)些超大型企业、科技公司以及美(mei)国多个州**表现(xian)出对未来部署核(he)电的积极立场，核能概念股(gu)持续升温，有个股单月涨幅超20%。

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1、我投資(zi)中的不爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就昰(shì)不(bu)懂不踫(pèng)。懂主要集(ji)中在兩(liǎng)(liang)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式(shi)咊(hé)企(qi)業(ye)文化。（2020-10-10）

2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视(shi)角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配(pei)，但(dan)部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰(qia)都在港股，例如AI相关的(de)科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新(xin)消费(fei)板(ban)块(kuai)更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技(ji)互(hu)联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。